1. KAMPANYA PROFİLİ

Burası girişiminizin vitrinidir. Yatırımcıların ilk gördüğü ve projeniz hakkında ilk izlenimi edindiği bölümdür. Net, akılda kalıcı ve ilgi çekici olmalıdır.

1.1. Girişimin adı

Şirketinizin ticaret sicilinde kayıtlı resmi ve yasal adını yazın. Bu, yatırımcının hukuki olarak kiminle muhatap olduğunu bilmesini sağlar.

1.2. Kampanyanın adı

Yatırım turunuza, projenizin amacını yansıtan ve akılda kalıcı bir isim verin. Bu, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanılacak olan başlıktır. Örn: "Geleceğin Enerjisi Büyüme Turu"

1.3. Kampanya logosu

Kampanyanız için özel olarak tasarlanmış görsel kimliğinizdir.

1.4. Kampanyanı bir cümle ile anlat

Bu sizin "asansör konuşmanızdır". Girişiminizin ne yaptığını ve hangi temel sorunu çözdüğünü tek bir, güçlü cümleyle özetleyin. Yatırımcının ilgisini saniyeler içinde çekmeyi hedefler.

1.5. Proje hakkında

Projenizin genel bir tanıtımını yapın. Ne olduğu, amacı ve neden önemli olduğu hakkında kısa ve öz bir metin hazırlayın.

1.6. Projenin Kapsam Amaç ve Konusu

Projenizin sınırlarını, bu kampanya ile neyi başarmayı hedeflediğinizi ve temel faaliyet alanınızı net bir şekilde tanımlayın. Yatırımcı, fonların hangi çerçevede kullanılacağını anlamalıdır.

1.7. Girişimin aşaması

Girişiminizin mevcut olgunluk seviyesi, yatırımcıların risk ve potansiyel getiri algısını doğrudan etkiler. Lütfen en uygun aşamayı seçin:

• Prototip Geliştirme: Fikriniz artık somutlaşmış ve çalışabilen bir ürün veya sistem ortaya çıkmıştır. Bu aşama, teknik riskin hala mevcut olduğunu ancak konseptin kanıtlandığını gösterir.
• Doğrulanmış Prototip: Prototipiniz, gerçek kullanım ortamını temsil eden bir çevrede denenmiş ve doğrulanmıştır. Bu, ürünün teknik olarak çalıştığına dair yatırımcıya daha fazla güven verir.
• Ticarileşmeye Hazır Ürün: Ürününüz piyasaya çıkmak için gerekli tüm testlerden geçmiş ve varsa zorunlu belgeleri almıştır. Bu, pazara girişin önündeki teknik ve yasal engellerin aşıldığını gösterir.
• Pazara Giriş: Seri üretime yönelik planlamalar yapılmış, kâra geçiş noktası hesaplanmış ve pazara giriş stratejileri belirlenmiştir. Şirketin artık ticarileşme odaklı olduğunu gösterir.
• Büyüme: Artık seri üretim yapıyorsunuz ve pazar payınızı artırarak şirketi büyütmeyi hedefliyorsunuz. Bu, ürün-pazar uyumunun yakalandığına ve yatırımın ölçeklenme için istendiğine işarettir.
• Seri A Yatırım: Büyüme aşamasındaki şirketinizin ölçeklenmesi ve kârlılığını artırması için gereken ilk büyük yatırım turudur.
• Seri B Yatırım: Büyüme aşamasındaki şirketinizin ölçeklenmesi ve kârlılığını artırması için gereken ikinci büyük yatırım aşamasıdır.

2. BELGE/ÖDÜL/HUKUK

Bu bölüm, girişiminizin somut başarılarını, fikri mülkiyet haklarını ve yasal geçerliliğini kanıtlayarak yatırımcıya güven verir.

2.1. Patent, Marka Tescil veya Belge

Teknolojinizi veya markanızı koruma altına alan resmi belgelerdir. Bu, rakiplere karşı yasal bir koruma kalkanı ve rekabet avantajı anlamına gelir.

2.2. Ödül ve Başarılar

Aldığınız ödüller, kazandığınız yarışmalar veya basında yer alan başarılarınız, projenizin bağımsız otoritelerce de değerli bulunduğunu gösteren birer sosyal kanıttır.

2.3. İzin ve Onaylar

Faaliyet gösterdiğiniz sektör için gerekli olan tüm yasal izin ve ruhsatlardır. Bu, operasyonel olarak faaliyete geçmenin önünde yasal bir engel olmadığını teyit eder.

3. TAKIM

Yatırımcılar fikre olduğu kadar, o fikri hayata geçirecek ekibe de yatırım yapar. Ekibinizin yetkinliğini, uyumunu ve projenize olan bağlılığını gösterin.

3.1. Takım üyeleri

Her bir kilit üye için bu bilgileri eksiksiz doldurun:

• Ad soyad ve profesyonel bir fotoğraf.
• Pozisyonu, unvanı: Bu, organizasyon şemasını ve görev dağılımını netleştirir.
• Özgeçmiş: Ekibin geçmiş başarıları, gelecek için bir göstergedir.
• Şirkette üstlendiği görev ve sorumluluklar: Projeye olan spesifik katkısını ve hesap verebilirliğini belirtin.
• Uzmanlık alanı ve profesyonel tecrübesi: Bu kişinin proje için neden vazgeçilmez olduğunu vurgulayın.
• Girişimci ile ilişkisinin kaynağı: Ekip içi dinamiği ve ne kadar süredir birlikte çalıştıklarını anlamak için önemlidir.
• Varsa profesyonel sosyal medya hesapları (LinkedIn vb.).

4. ÜRÜN/ÜRETİM MODELİ

Girişiminizin kalbi olan ürünü veya hizmeti, sunduğu çözümü ve üretim süreçlerini tüm detaylarıyla anlatın.

4.1. Ürün/Proje hakkında

• Tespit ettiğin sorun: Pazardaki hangi gerçek ve önemli boşluğu veya ihtiyacı dolduruyorsunuz? Sorunun büyüklüğü, pazarın potansiyelini gösterir.
• Bulduğun çözüm: Ürününüz bu sorunu nasıl çözüyor? Çözümünüzün benzersiz ve etkili olduğunu kanıtlayın.
• Değer önerilerin: Müşterilerinize sunduğunuz temel faydalar nelerdir? (Örn: %30 daha hızlı, %20 daha ucuz, daha kolay kullanım).

4.2. Süreç hakkında

• Gelişim süreçleri hakkında özet bilgi: Fikirden bugüne nasıl geldiğinizi, hangi aşamalardan geçtiğinizi özetleyin.
• Üretim süreçleri hakkında özet bilgi: Ürününüz nasıl üretiliyor veya hizmetiniz nasıl sunuluyor? Bu, operasyonel yetkinliğinizi ve ölçeklenebilirliğinizi gösterir.
• Teknik ve tasarımsal analizler hakkında bilgi: Ürününüzün teknik altyapısı ve tasarım felsefesi.
• AR-GE faaliyetleri hakkında özet bilgi: İnovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarınız, şirketin gelecekte de rekabetçi kalacağını gösterir.
• Önceki satışlar hakkında özet bilgi: Varsa mevcut ciro ve müşteri sayıları en güçlü kanıtınızdır. Pazarın çözümünüzü kabul ettiğini gösterir.

5. PAZAR/REKABET/HEDEF

Pazar potansiyelini ve bu pazarda nasıl bir oyuncu olacağınızı gösterin. Yatırımcı, pazarın yeterince büyük olduğundan ve sizin bir pay alabileceğinizden emin olmak ister.

5.1. Pazar hakkında özet bilgi

Faaliyet gösterdiğiniz pazarın büyüklüğü (TL cinsinden), büyüme hızı ve trendleri hakkında veriler sunun.

5.2. Hedef kitle hakkında özet bilgi

İdeal müşteriniz kim? Demografik özellikleri, ihtiyaçları ve davranışları neler? Niş bir kitleye mi yoksa geniş bir pazara mı hitap ettiğinizi belirtin.

5.3. Ticarileşme planı ve iş modeli

Nasıl para kazanacaksınız? Fiyatlandırma stratejiniz nedir? (Örn: Abonelik, komisyon, freemium).

6. ANALİZLER

Girişiminizin durumunu objektif bir şekilde değerlendirdiğinizi ve stratejik düşündüğünüzü gösterin.

Stratejik Değerlendirme

• Güçlü yönleri: Sizi rakiplerinizden ayıran içsel avantajlar (teknoloji, ekip, patent vb.).
• Zayıf yönleri: Geliştirmeniz gereken içsel alanlar. Bunları kabul etmek şeffaflık göstergesidir.
• Ortaya çıkardığı fırsatlar nelerdir: Pazardaki veya teknolojideki lehinize olan dışsal gelişmeler.
• Gerçekleşmesinde olası tehditler nelerdir: Karşılaşabileceğiniz dışsal engeller (yeni rakip, yasal düzenleme vb.).
• Zayıf yönleri nasıl güçlendireceksin?: Zayıflıklara karşı çözüm planınız, proaktif olduğunuzu gösterir.
• Tehditleri nasıl ortadan kaldıracaksın?: Tehditlere karşı B planınızın olması, risk yönetimi yeteneğinizi kanıtlar.

Not: Başvurunuzu güçlendirmek için ek olarak detaylı bir SWOT analizi, iş planı ve yatırımcı sunumu ekleyebilirsiniz.

7. RİSKLER

Her girişimin riskleri vardır. Bunları dürüstçe ortaya koymak ve çözüm planlarınızı sunmak, yatırımcıya güven verir.

• Projeye ilişkin riskler: (Örn: Teknolojinin beklenenden yavaş geliştirilmesi, kilit personelin ayrılması).
• Sektöre ilişkin riskler: (Örn: Pazarın beklenenden yavaş büyümesi, yıkıcı bir rakibin ortaya çıkması).
• Paylara ilişkin riskler: (Örn: Hisse likiditesinin düşük olması, yatırımcının hissesini kolayca satamaması).
• Diğer riskler: Yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer potansiyel riskler.

8. FONLAMA

Kampanyanızın matematiksel temelini bu bölümde oluşturacaksınız. Rakamlarınızın tutarlı ve iyi gerekçelendirilmiş olması kritik öneme sahiptir.

8.1. Fonlama

• Girişimin değeri nedir: Kampanya öncesi şirket değerlemeniz. (Detaylı bir Değerleme Raporu sunmanız bu rakamı destekler).
• Fon kullanım süresi (ay): Toplanan fonu ne kadar sürede harcamayı planlıyorsunuz? Bu, nakit yakma oranınız hakkında fikir verir.
• Ne kadar fona ihtiyacın var: Hedeflediğiniz net fonlama tutarı. Bu rakam, fon kullanım planınızla tutarlı olmalıdır.
• % kaç hisse vermek istiyorsun: Hedeflenen fona karşılık yatırımcılara teklif edilen şirket payı oranı.

8.2. Kampanya sonrası oluşan değerler

• Toplam satışa sunulan pay adedi
• Fonlama sonrası sermaye
• Payların birim satış fiyatı
• Payların birim nominal değeri
• %20'ye kadar ek fonlama yapmak istiyor musun?

Fon Kullanımı ve Gerekçe

Topladığın fonu nerelerde kullanacaksın?: Fonu hangi kalemlerde (AR-GE, pazarlama, ekipman vb.) harcayacağınızı detaylı bir bütçe ile sunun.

Mevcut ile Fonlama Sonrası Ortaklık Yapısının Karşılaştırılması

Genel Gerekçe ve Temel Bilgiler: Neden kitle fonlamasını seçtiğinizi ve motivasyonunuzu açıklayın.

9. KURULUŞ

Şirketinizin yasal ve ortaklık yapısını şeffaf bir şekilde ortaya koyun.

9.1. Şirket bilgileri

Şirketinizin ticari unvanı, MERSİS numarası, vergi dairesi gibi temel yasal bilgilerini burada belirtin.

9.2. Şirket ortakları

Her bir ortak için sermayedeki pay tutarını, pay oranını, oy hakkını, varsa imtiyazlarını, iş deneyimini ve uzmanlık alanlarını detaylandırın.

9.3. Fonlama sonrası ortaklık ve oy yapısı

Kampanya başarıyla tamamlanırsa ve hedeflenen fon toplanırsa oluşacak yeni ortaklık tablosunu ve oy dağılımını gösterin.

10. FİNANSAL TABLOLAR

Bu bölüm, girişiminizin sadece bir fikir olmadığını, aynı zamanda finansal olarak planlanmış, sürdürülebilir ve yatırım yapılabilir bir iş olduğunu kanıtlar.

10.1. Kâr ve tahmin ve beklentileri

Genellikle gelecek 3-5 yılı kapsayan bir Proforma Gelir Tablosu sunulur. Bu tablo, girişiminizin ne zaman kâra geçeceğini ve kâr marjlarını gösterir.

10.2. Proje bütçesi

Toplanan fonun harcanacağı projeye odaklanan, detaylı maliyet dökümüdür.

10.3. Yatırım bütçesi

Büyüme için gerekli olan duran varlık alımlarını (makine, teçhizat gibi sermaye giderleri) kapsar.

10.4. Gelir kalemleri

Toplam gelirin hangi kaynaklardan (ürün satışı, abonelik, komisyon vb.) geldiğini ayrı ayrı gösterir.

10.5. Satış hedefleri

Gelir tahminlerinizi destekleyen somut ve ölçülebilir operasyonel hedeflerdir (satılacak birim sayısı, kazanılacak müşteri sayısı vb.).

10.6. Nakit akım tablosu

Bir girişim için en kritik tablodur. Şirkete giren ve çıkan gerçek parayı göstererek şirketin fonları ne kadar sürede tüketeceğini (burn rate) ve ödeme gücünü ortaya koyar.

11. GÖRSEL VE VİDEOLAR

Projenizi, ürününüzü ve ekibinizi tanıtan ilgi çekici videolar ve profesyonel görseller, yatırımcıların projenizle duygusal bir bağ kurmasını kolaylaştırır ve karmaşık fikirlerin daha anlaşılır olmasını sağlar.

12. FİZİBİLİTE RAPORU

Bu rapor, yukarıdaki 11 bölümde verdiğiniz tüm bilgilerin SPK'nın istediği formatta özetlendiği nihai ve resmi belgedir. Raporunuzun, SPK'nın Ek-2'de belirttiği asgari unsurları eksiksiz olarak karşıladığından emin olun.